楽天GのCDS低下、社債型種類株で最大1000億円調達-社債償還資金
記事を要約すると以下のとおり。
楽天グループの信用リスクを表すクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)が低下した。28日の東京株式市場で楽天Gは20年に既に飽和状態にあった日本の携帯電話市場に参入したのに伴い、負債を積み上げてきた。楽天Gは27日の発表資料で、社債償還が間近に迫ることから、「リファイナンスリスクを軽減するには、モバイル事業が注目される中で収益を継続的に改善していく必要があることは明らかだと付け加えた。」 楽天G株は年初来で約24%高と、上昇率は東証株価指数(TOPIX)のほぼ2倍となっている。 23年にソフトバンクが先駆的に発行した社債型種類株を主に個人投資家を対象に販売する。具体的な発行額や配当利率、発行時期などは今後決める。これにより長く銀行預金の超低金利に甘んじてきた個人投資家の意見を聞くブックビルディングを通じて最終決定する。 土屋アセットマネジメントの土屋剛俊社長は、社債投資家は同種類株の発行を歓迎していると言う。発行価格と額面価格との差を踏まえた利回りは12.125%と、ブルームバーグのデータによると日本で上場する事業会社が発行したドル債として過去最高を更新した。
[紹介元] ブルームバーグ マーケットニュース 楽天GのCDS低下、社債型種類株で最大1000億円調達-社債償還資金